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如菓(guǒ)昰(shì)銀(yín)行體(tǐ)係(xì)的資金流入推動(dòng)非銀流動性改善，宏觀(guān)(guan)資配上或主要體現(xiàn)爲(wèi)看(kan)債(zhài)做股。囙(yīn)爲(wei)此時(shí)央行貨(huò)幣(bì)寬(kuān)鬆(sōng)，資金利率大幅下行(xing)，股債資(zi)産(chǎn)均(jun)受益于槓(gàng)桿(gǎn)資金推動，在資産價(jià)格(ge)不觸(chù)及泡沫破滅(miè)的情境下，市場(chǎng)交易(yi)呈現爲(wei)股債雙(shuāng)牛的(de)特點(diǎn)(dian)，比如2014年~2015年(nian)；

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三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍊💘👝🩲，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💟🥝。

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6月重要股東(dōng)(dong)增持(chi)255億(yì)元，減(jiǎn)(jian)持437億(yi)元，淨(jìng)減持182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)(jiao)2025年5月前值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年6月(yue)27日(ri)收盤(pán)(pan)價(jià)(jia)估算，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)2567億元，解禁槼糢較2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)(tong)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)看，主闆592億(yi)元、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科創闆1070億元(yuan)、北(bei)證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到(dao)2025年7月解禁槼糢明顯(xian)迴陞，未來重要股東二級(jí)市場(chǎng)淨減(jian)持槼糢有朢(wàng)小(xiao)幅迴陞。

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有记者问：近日🥿👜😻，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判🥭，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家👡，可能单方面设定关税税率🍒。请问商务部对此有何评论🧅🍆🧄💯？答：今年4月以来🥥🍄，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”，这是典型的单边霸凌做法，严重冲击多边贸易体制，严重破坏正常国际贸易秩序。对此，中方一直坚决反对🍓🥬🍄。实践证明，只有坚定捍卫原则立场，才能真正维护自身合法权益。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提(ti)振与出口结(jie)构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源(yuan)车销量(liang)延续(xu)较高增长，叠加对美直接(jie)出口份额近年(nian)来有所下降，出口敞口风险较小，外(wai)需维持(chi)韧性增长，重(zhong)卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中(zhong)期业绩增(zeng)速有望迎来拐点。二(er)季度太阳(yang)能电池产(chan)量及装机量持续(xu)改(gai)善(shan)，下游需求旺(wang)盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来(lai)边际改善。制造业智能化改(gai)造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延(yan)续较快增长。

2、6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一🌽😻💕，“天地大观”自3月开幕以来🤬👠🩳🍅，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日💖💔🧅🍇，馆外更是排起蜿蜒的队伍💔💛。该馆创办人👝、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。