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短期(qi)金融搭台，成长唱戏。海(hai)外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳(wen)定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月(yue)30日后可能(neng)有(you)反弹。高股息资(zi)产中期估值重估是趋(qu)势，待短期市场关(guan)注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大(da)叙事强相关资产，黄(huang)金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领(ling)涨市场。

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战(zhan)略上，去(qu)年10月以(yi)来震荡市的特征有(you)：估值位置偏低、上市公司(si)盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望(wang)迎来(lai)全面牛市。但战术层面，对比之(zhi)前震荡市升级为(wei)全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据(ju)和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要(yao)震荡一段时间。2014年7月突破后的牛(niu)市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的(de)2014年(nian)7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比(bi)如2014年4月(yue)至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各(ge)地放(fang)开限购。2020年7月突(tu)破(po)后形(xing)成的牛市，是盈利很强的牛市(shi)，2018年至2019年是(shi)上市公司ROE下降期，2020年疫(yi)情冲击的一季度是盈利(li)阶段(duan)性低点，二季度开始盈(ying)利快速上行。对应的宏观指(zhi)标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行(xing)。

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本周市场在金融、军工上涨助推下(xia)实现(xian)强势上涨，交易流(liu)动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市(shi)场表(biao)现(xian)来看，金融股价格推高伴随资金(jin)止盈(ying)压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题(ti)不能(neng)有效扩散，资金面不能达(da)成温和(he)放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面(mian)，市(shi)场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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