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当市场进入到(dao)牛(niu)市(shi)阶(jie)段II，风格和行业则出现了(le)显著的不同的特征。每一次风格和(he)行业表(biao)现均带有较(jiao)强的时代的特征。这个阶(jie)段按照我们上文的(de)论述，往往是盈(ying)利加速改善的，同时(shi)流动性和风(feng)险(xian)偏好(hao)也加速改善。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🩱🥔，整体超预期改善🥦💞🥭；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品👄🤍、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段🥥👄🤍💗、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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指(zhi)增 / 中性策略：Beta 端，关(guan)注 6 月政策窗口(kou)期及量能变化，小微(wei)盘仍有一定上行空间，同时需警惕未来可(ke)能出(chu)现的(de)踩踏风险。Alpha 端，超额显著性和稳定性均(jun)处于偏强区间(jian)，指标共振强(qiang)度维持(chi)上行区(qu)间，超(chao)额环境整体偏暖。对冲端方(fang)面，当(dang)前股指期货深贴水行情延续，不利于产品(pin)建仓。展望下半年，我们仍看好指增策略全年的配置价值，建议以“红(hong)利 + 小微盘”指(zhi)增抵(di)御小微盘可能(neng)出现的(de)下行风(feng)险；中性策(ce)略暂时持观望态度，股指深贴水对中性产品影响有限(xian)。

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