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“以斗争求安全(quan)则(ze)安全存，以软弱退让求(qiu)安全则安全亡(wang)；以斗争谋发展(zhan)则发(fa)展(zhan)兴，以软弱退让谋(mou)发展则发展衰。”***总书(shu)记的(de)话掷地(di)有声，“我(wo)们***人的斗争(zheng)，从来(lai)都是(shi)奔着矛(mao)盾问题、风险挑战去的。”

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1、腾景科技(ji)3月3日披露投关活动记录表(biao)，在AR领域，公司专注于底层光学技术(shu)的开发及应用，在(zai)几何光波导、衍射光波导、AR光(guang)机模组等方面均有布局。公司与部分AR眼镜整机厂商(shang)建立了(le)合作关系，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品(pin)应用于AR眼镜光学系统中(zhong)，AR近眼显示光机模(mo)组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续(xu)迭代，部分AR光机产(chan)品进入(ru)小批量生产阶段。

2、⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整(zheng)体偏大盘(pan)风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公(gong)布(bu)的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修(xiu)正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和(he)增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气(qi)度(du)等(deng)多(duo)个维度判断(duan)业绩(ji)修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物(wu)（化学制(zhi)药）、国防军工(gong)、有(you)色金属（工业金属(shu)、贵金(jin)属(shu)、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改(gai)善的赛道(dao)：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。