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2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍(reng)是由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层(ceng)楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期(qi)脉(mai)冲式波动也(ye)可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开(kai)启(qi)资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是(shi)今(jin)年以来的结(jie)构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二(er)是(shi)各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略(lve)，而(er)非主(zhu)动流(liu)入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。