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兄弟(di)姐妹们啊，马上又要开盘了！过去的一周交易日，沪指涨1.91%，深成指涨3.73%，创业板指(zhi)涨5.69%。A股后市怎么走？一起回顾下周末大事，以及看看券商分(fen)析师们的最新研(yan)判。

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对市场而言，恒指过去一个月(yue)一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡(dang)，对应(ying)的风险溢价与计入乐观情绪已经(jing)与去年10月初高点相当，因此想要进一(yi)步乐观也需要更多催(cui)化剂(ji)，更不用说近期香港金管局在(zai)港币触及7.85的(de)弱方(fang)保证后已(yi)开始边际(ji)收紧流(liu)动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业(ye)层面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也(ye)非常明显(xian)。这一背景下，短期流(liu)动性(xing)边际趋紧，关税谈判变数，数据(ju)转弱和政策发力延后(hou)，都(dou)不排除造成市场波动。因此，我们建议，投资者可以①短期适(shi)度降低仓位，或②切换到稳健(jian)分红，③预期较年初(chu)已明(ming)显降温的AI互联网，等待后续(xu)时(shi)机。如果出现较**动，反而可以更为积极地(di)介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留(liu)好“子弹”。

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早盘，港股半导体板块走(zou)强(qiang)。截至发稿，晶门半导体、中芯(xin)国际涨逾6%，华(hua)虹半导体、宏光半导体涨超5%，英诺赛科等纷纷走高(gao)。

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2、配置层面(mian)，短期(qi)把握(wo)成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化(hua)传媒（AI应用及文娱(yu)消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态(tai)电池及深海科技等泛(fan)科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行(xing)情，需重点关注明年二季(ji)度(du)，可能会是成长风(feng)格的一个中期拐(guai)点(dian)。此(ci)外，中期依然看好受(shou)益于低利率环境的创新药及优质(zhi)新消费公司。