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有报道称，OpenAI员工最近一直在应对高强度的工作周，每周工作时间长达80小时。为了缓解压力🥿🥥，OpenAI本周将经历一段大规模的停工期，以便员工放松身心😡。

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“以斗争求安全则安全存，以(yi)软弱退(tui)让求安全则安全亡；以斗争谋发展则发展兴，以软弱退让谋发(fa)展则发展衰(shuai)。”***总书记(ji)的话掷地有声，“我们***人的斗争，从来都是(shi)奔着矛盾(dun)问题、风险挑战去(qu)的。”

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我们在报告《司空见(jian)惯叙指标——技术形态(tai)选股系列报告之五(wu)》中讨论过八均线体(ti)系的使用(yong)方式——以指标(biao)区间(jian)对标的指数的趋势状态进行(xing)判断。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1，八均线区间值(zhi)处(chu)于4/5/6 时对八均线指标值赋值为0，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标值赋值为1。通过这种划分，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰。

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风格层面，我(wo)们认为7月市场(chang)风(feng)格可能整体偏大盘风格为(wei)主(zhu)，成长价(jia)值(zhi)或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将(jiang)公布的通(tong)胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有(you)扰动(dong)。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大(da)盘(pan)风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均(jun)衡(heng)。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍍，引发A股估值重估🧡🍒。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代💞👘🥕💓🌽，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来👠🤍，在经济结构调整和资产荒的大背景下👢👙🥕🩱🥬，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💯，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥦。此外🍈，本轮增量资金的正反馈机制🍍，不仅会对市场走势产生显著影响💝，也会对市场风格的演变起到关键作用👚。这个逻辑之下💓💟，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍌💌，是重要的选股方向

2、今年前5个月👞，中国创新药对外BD授权总额已经超过455亿美元，几乎和去年全年持平🍋。首付款记录屡创奇高💛👅。然而，就在市场期待值满满的时候，荣昌生物的对外交易却让投资者大跌眼镜🍇。