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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间(jian)、基本面突出、受(shou)惠(hui)于政策的行业，包括科技领(ling)域(yu)的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应(ying)链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶(cha)饮(yin)、美妆、电动(dong)车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等(deng)；二是低利率(lv)环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上(shang)升的潜在机会。

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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期💔🥻👛，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品🍄🧅💓🥿🍎，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃👢🍅🍇，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板🩱。

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行业表现方面，我(wo)们在6月月报的推荐中提(ti)到“此外综(zong)合(he)渗透率、供需约束等(deng)角度，重点推荐关注谷子经济(ji)、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起(qi)、以及行业(ye)景气度较高(gao)的(de)领域布(bu)局，行业推荐重点关注(zhu)：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护(hu)理、化(hua)学制(zhi)药等”

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3． 泰勒规则🎒💛🧅👿。该规则为制定和衡量利率政策提供了有用的基准。采用1999年版基于失业率的泰勒规则作为基准评估疫情以来美联储利率政策的合理状态及其变化，发现在2020年1季度到2021年1季度这一因疫情导致的深度衰退和相对稳定的通胀时期，根据泰勒规则估算的美联储利率为负值👢💞🍅🥾，最低点为2020年2季度的-16.82%。然而由于利率政策的零下限，美联储只能将利率维持在0附近，这高于泰勒规则💖🥿，意味着货币政策仍不够宽松🥥。2021年2季度到2023年3季度，随着通胀率上升、失业率下降👛🍄🍆💟👢，泰勒规则估算的利率大幅回升，并在2022年3季度达到周期峰值8.22%🥦🧄🩲🧅；而美联储仍将利率维持在零附近直到2022年1季度💝🥝💖🤬。

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1、地产行业能否(fou)继续改善仍存不确定性。本轮地(di)产下行周期已经持续较长时间，当前出现短暂回(hui)暖趋势，但多(duo)类指标(biao)仍是负(fu)增长，未来能否(fou)保持回(hui)暖态势，仍需观察。

2、中国（香港）金融衍生品投资研究院院长王红英表示，今年上半年💓🧅，我国货币政策仍以适度宽松为主，通过降低利率**经济发展🥿。而在这一背景下，部分债券型基金的净值不断创下新高，且规模呈现出增长趋势🍇。因此，部分基金管理人也会通过分红的方式帮助相关投资者“落袋为安”😡💟。