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2025-08-15 12:32:31 作者:庄逸生

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2、盈利方面👠🥔🥝,5月工业企业盈利同比增速转负🥑,主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响💌。三个月滚动来看,大类板块盈利多有放缓,TMT逆势改善🎒💟😻,资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动,TMT制造业同比增幅扩大🍎💔🍆。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍏,预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1) TMT领域💖👙🩱🍈,半导体🧡、光学光电子、消费电子、运营商🥥👄👜、软件等领域受益于消费类景气边际回暖,算力租赁订单持续落地💌,半导体周期复苏与国产替代加速👡👢,业绩有望改善👢💌💗;2)中游制造领域🍎,部分领域景气度有所回暖💘,中报盈利或有改善,如汽车👢💕💟、光伏、自动化设备等🥔👙🍋;3)消费服务领域,受益于扩消费政策提振🥾、电商平台大促、五一端午等多重假日**🩱🍓,有望延续两位数增长,其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🥝👗🥻🩲👘、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💛👚👚;此外贵金属、燃气🍇🍋、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😻🥕💯,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边际改善。

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