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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指(zhi)數(shù)的估值處(chù)在(zai)近幾(jǐ)(ji)年較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企(qi)業(yè)(ye)仍有比較充分(fen)的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，恆生科技指數2025年的(de)EPS增速預(yù)計(jì)(ji)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)(ren)爲，下半年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)(zhang)時(shí)間來(lái)看(kan)，基本麵(miàn)(mian)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯(xian)。

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三钢闽光(guang)：2025年6月27日，公司收到间接控(kong)股股东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福建省工(gong)业控股集团有限公司有(you)关股权划转(zhuan)的函》，明确(que)将福(fu)建省(sheng)国资(zi)委持有(you)的福建冶金80%股权无偿划转至(zhi)福建(jian)省(sheng)工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相(xiang)对均衡，大盘风格略(lve)占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实(shi)施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层(ceng)面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

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1、但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位😻👘，需要股票本身发生变化。从历史来看👡🥦💟，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II🍋🥬💕，往往是基本面的力量👢。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈。

2、陈(chen)健玮：上半年(nian)，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲(jin)韧(ren)性。这一表现得益于多重因(yin)素共振：一方面，国内降准降息、财(cai)政发力推动经济温和复苏(su)，叠加“以(yi)旧(jiu)换新”政(zheng)策(ce)提振了内需；另一(yi)方面，港股市场凭借高股息率的红(hong)利资产和优质科技(ji)资产优势，在(zai)人工智能（AI）技术突破、创新(xin)药加速出海、智能驾驶(shi)普及等(deng)积极因素推动下实现(xian)估值重估。此外，南向资金年内净流入(ru)超(chao)7000亿港元并创历史同(tong)期新高，进一步支撑(cheng)市场表(biao)现。