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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👿🥝🤍💗，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🧡🤬🥿👛，分别以25/3/20、25/6/12为界🥿，市场共经历过两波较明显的高低切换😻，当下仍处于第二轮高低切周期中🍇🩲。以月度-季度维度的轮动视角看👡👘🍍🍉，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👜🍒、游戏已陆续兑现外🧅，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💋🍉🩲、电网设备💓🍉💝🩰、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥕🥭；而另一方面👢🍑🧄🥻，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💝👠💖🌽🥬，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向😈，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化😻🥥👗🥒。政策主要包括资本市场政策💗、货币政策和经济政策。

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科(ke)技兴**族兴，科(ke)技强则国家强。在笔(bi)者看来，当今全球科技竞争白热化，建(jian)设(she)科技强(qiang)国(guo)是提升(sheng)国际竞争力的关键所在。资本市场作为现代经济核心枢纽，正成为贯通“科技—资本—产业”循环的关键引擎：资本精(jing)准注入驱动科技成果产业化；产业升级反哺科技再创新，形成“科技突破—资本涌入—产业壮(zhuang)大—科技再创新”的螺旋上升生态，为科技(ji)强(qiang)国建设提供强劲动能。

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1、细分行业来看🥝💟👡，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%🍎，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%👿🩲；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%💓😠。以旧换新政策效果持续显现🩰，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%🩱👅💋，必需消费稳健增长🩲，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大🤍🍏。

2、他沒(méi)公開(kāi)(kai)迴(huí)應(yīng)過(guò)，也不再在媒體(tǐ)裏(lǐ)露(lu)麵(miàn)。他對(duì)這(zhè)些指責(zé)不滿(mǎn)，“創(chuàng)始人最(zui)大的心態(tài)就昰(shì)公(gong)司成(cheng)了妳(nǐ)也成、公司掛(guà)了妳什麼(me)都不昰，誰(shuí)會(huì)去做對公司不利的事？” 但説(shuō)不定會招緻更猛烈的抨(peng)擊(jī)(ji)。一位與(yǔ)他關(guān)係(xì)親(qīn)近(jin)的衕(tòng)事説，“人(ren)們(men)大(da)多時(shí)候(hou)認(rèn)定解(jie)釋(shì)就昰(shi)掩飾(shì)”。