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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预(yu)计2025年(nian)全球集运(yun)市(shi)场运力增速(su)和(he)吞吐(tu)量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年(nian)运力增速和吞吐(tu)量增速(su)分(fen)别为3.78%和3%，供需增(zeng)速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运(yun)价见顶回(hui)落趋势，08估值相对偏低(di)。然而，基(ji)于当前相对积极的货量(liang)，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐(zhu)步进入交割月前可考虑逢低(di)做多(duo)。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即(ji)期运价即便下行，其斜率预计将缓(huan)于美线，08合约仍具基(ji)差(cha)修复空间。但需注意08合约多空博(bo)弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配(pei)EC2510，主要逻辑(ji)在于美(mei)线影响消退及淡季(ji)因素，其底部支撑可参(can)考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元(yuan)/FEU左右的成(cheng)本区间(jian)。同理，从月间套利视角观(guan)察，本轮8-10正套价差扩(kuo)大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约(yue)间的淡旺季(ji)转换逻辑，但基于相对确定性考(kao)量，相较于8-10正(zheng)套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配(pei)置价值。参考去年EC2410-2412合约价(jia)差(cha)走(zou)势，预计(ji)较当(dang)前价差水平仍存约200-400点空间。

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2、国泰海通证(zheng)券表示，大(da)国博弈加剧是长(zhang)期趋势(shi)，和平需要保卫，加大国防投入是必选项，国防军工长期(qi)趋势向(xiang)好。申万宏源最新研报(bao)重申“加大(da)国防军(jun)工关注度”。