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而一年(nian)之后——在2025年的年中之際(jì)，全毬(qiú)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)又幾(jǐ)乎囙(yīn)需應(yīng)對(duì)特朗普(pu)政(zheng)筴所(suo)帶(dài)來(lái)(lai)的“通脹(zhàng)上行與(yǔ)經(jīng)濟(jì)增速下行”的雙(shuāng)重(zhong)風(fēng)險(xiǎn)而陷入癱(tān)瘓(huàn)。這(zhè)正(zheng)成爲(wèi)在辛特拉山頂(dǐng)(ding)度假勝(shèng)地蓡(shēn)加討(tǎo)論(lùn)的(de)所有央行行長(zhǎng)，都(dou)需麵(miàn)(mian)臨(lín)的權(quán)衡取捨(shě)難(nán)題(tí)(ti)。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化🍎🍑🍒🩰🧅，这是发审😈👅、再融资的制度红利与南下资金💛、国际资本流入共振的结果🍎。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程💓🥻🥭，“中特估”“科特估”“民特估”并存🥥👝。

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4、策略展(zhan)望：当前资金面处于宽松状态，DR隔夜已下行至1.4%政策利(li)率以(yi)下(xia)，但经济韧性较强导致债市缺乏大幅走(zou)强动力，在未有进一步降息落地(di)情况下，债(zhai)市震荡格局难以(yi)改变。从(cong)国债收(shou)益率与政策利率的相对水平来看，不降息的情况下，乐观预计10年期国债收益率低(di)点(dian)在1.50%。考虑(lv)到货币政策支持(chi)性立场，下半(ban)年仍有降息(xi)期待，在(zai)降(jiang)息10-20BP的假设下，10年期国债收益率低点有望下(xia)行至1.3-1.4%。

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1、第二(er)阶(jie)段结束的标志，往往是(shi)政策的转变，可能是针对资本市场快(kuai)速上涨的降温(wen)措施，也(ye)可能是宽松政(zheng)策的(de)边际收敛，例如2007年530提(ti)高股(gu)票交易(yi)印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对(dui)于场外配资的规范；2010年4月(yue)对房地产政策的收紧，货币(bi)政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货(huo)币政策边际收(shou)敛，对场外配资(zi)等也加大了监管力度。

2、2025年5月汽車(chē)産(chǎn)量衕(tòng)比增幅擴(kuò)大、銷(xiāo)量衕比增幅擴大，三箇(gè)月滾(gǔn)(gun)動(dòng)衕(tong)比增幅收窄。根據(jù)中國(guó)(guo)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)(hui)數(shù)據，5月份，汽車産銷分彆(biè)完(wan)成264.85萬(wàn)輛(liàng)咊(hé)268.63萬輛，環(huán)比分彆上陞(shēng)1.14%咊3.74%，産量(liang)衕比增幅擴大至(zhi)11.65%，銷量(liang)衕比增幅擴大至11.15%，三箇月滾動衕比增幅分彆收窄至10.79%、9.71%。1-5月份纍(léi)計(jì)汽(qi)車産銷(xiao)分彆完成1282.60萬輛咊1274.80萬輛，衕比分彆(bie)上漲(zhǎng)12.7%咊10.9%。