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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随(sui)，更优的策略(lve)是低位布(bu)局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场(chang)共经历过两波较明显的高低(di)切换，当下仍处于(yu)第二(er)轮高低切周期中。以月度-季度(du)维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对靠后、而近一(yi)月以来盈利预期边际调升或具备后续催(cui)化的板块(kuai)】具备(bei)关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建(jian)议关注半导体(ti)、电池（固态电(dian)池主题）、电网(wang)设备、工业金属、啤酒等板块的轮动(dong)机会；而另一(yi)方面，资金脉冲加速、股债息差性价(jia)比进(jin)一步降低(di)后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度位置，短(duan)期风格层面继续关注科技，行(xing)业层(ceng)面优选光(guang)模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金(jin)属(shu)。

2、順(shùn)週期時(shí)，一切好説(shuō)。何小鵬(péng)(peng)還(hái)隻昰(shì)(shi)投(tou)資人(ren)時，這(zhè)傢(jiā)初創(chuàng)車(chē)企(qi)就從(cóng) “橙子汽車” 改名呌(jiào) “小鵬汽車”，“這有什麼(me)？做成(cheng)比什麼都重要(yao)”。