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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🍋🤬🍒👅、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🌽🥒💕。科技领域方面🍇，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线👘👝🍄🧄。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升💌，相关整车厂🍅🩲、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🧡😻🍍。医药领域方面，创新药是核心主线🍉🥦，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点💯🧡。

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除此之外，在经济改(gai)善的同时(shi)，往往伴随着大型产业趋势(shi)的(de)发(fa)展(zhan)，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和(he)产品的(de)变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。

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盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影(ying)响。三个月滚动来看，大类板(ban)块盈利多(duo)有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细(xi)分领域中(zhong)装备制造(zao)业是盈利(li)的主要拉动，TMT制造业同比(bi)增幅扩大。结合(he)工业企业盈利、行业所处库(ku)存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费(fei)电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复(fu)苏(su)与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善(shan)，如汽(qi)车、光伏、自动化(hua)设备(bei)等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化(hua)工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠(die)加供给刚(gang)性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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1、此次在越博动力(li)案(an)中，证监会首次对配合造假方同步追责，幕后配合造假者不再“隐身”。根据(ju)行政处(chu)罚事先告知书，于某、贺某利用其控制(zhi)或联络的(de)公司配合越博(bo)动(dong)力开展虚假业务，分别配合越(yue)博动力虚构业务(wu)收入合计2.7亿(yi)元、0.91亿元。此外，贺某还配合承接越博(bo)动(dong)力虚假出售资产。但贺某存在从轻或(huo)者减轻行(xing)政处罚情形(xing)，证监(jian)会(hui)拟对于某、贺某分别(bie)处(chu)以200万元(yuan)、30万元罚款。“首例”之后有望出现更(geng)多案例，提高配合造假的违法成本(ben)，增(zeng)强监管威慑力，破除(chu)造假“生态圈”。

2、日前，中国人民银行货币政策委员(yuan)会召开(kai)2025年第二季度例会。会议提出(chu)，要实施好适度宽松的货币政策，加强逆(ni)周期调节，更好发挥货币政(zheng)策(ce)工具的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协同配合，保持经济稳定增(zeng)长和物价(jia)处于合理水平。