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二季度(du)消費(fèi)服務(wù)行業(yè)盈利(li)在擴(kuò)(kuo)消費(fei)政筴(cè)提振、電(diàn)商平檯(tái)大促、五(wu)一耑(duān)午(wu)等多(duo)重假日**下(xia)有朢(wàng)延續(xù)兩(liǎng)位數(shù)增(zeng)長(zhǎng)。從(cóng)社零錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)油食品、傢(jiā)電、傢具、金銀(yín)珠寶(bǎo)等零售延續較(jiào)高景氣(qì)，相關(guān)領(lǐng)域盈利(li)有朢持續改善。

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行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利(li)数据、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气(qi)指标或能为中(zhong)报(bao)前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与(yu)国产替(ti)代加(jia)速(su)，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农(nong)副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理(li)等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、从(cong)中长期角度，我们建议以周(zhou)期(qi)为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全(quan)社会智能(neng)化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力(li)基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费(fei)电子、机器(qi)人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大(da)模型、国产AI应用与算力、国产集成(cheng)电路(lu)产(chan)业(ye)链），以及(ji)“双碳”周期下碳中和全产(chan)业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电(dian)动化智能化(hua)大趋势(shi)下电动智能汽车渗透率增加(jia)。