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橙天嘉禾（01132）早盘一度飙升(sheng)57%，截至发稿，股价上(shang)涨42.86%，现报0.060港元，成交额186.27万港元。

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进入7月后(hou)，综合业绩(ji)披露期效应、海(hai)外流动性环境变化、增量资金(jin)及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通(tong)胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。对7月的风(feng)格指数推荐如下：

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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起(qi)与(yu)定量评分结(jie)果，本期推荐关注电子（半导(dao)体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等重点行业。

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具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%🩳🥑👘🍑💗，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%👗💟，显示当前企业盈利仍面临一定压力🍋，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落💞👜。

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1、齐翔腾达公告🥬，为确保甲乙酮装置的安全🍏、平稳运行，计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修，预计停车检修时间60天🤍🎒🥔💛。公司将根据装置检修改造的时间进度，陆续恢复生产。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量🍓💯🍊🍓，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响😈🧡😻🍑。

2、公司通过服务覆铜板行业客户💔🥑🩲，将产品最终推广应用于计算机🤬🥻、消费电子、汽车电子、通讯等领域👘。公司是中国电子材料行业协会理事单位🍊🧅💕🩰、覆铜板材料分会理事单位👢。公司的无卤高CTI环氧树脂、高性能电子电路基板用特种树脂、苯并恶嗪树脂被广东省高新技术企业协会认定为广东省高新技术产品💔。