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中信证券认为，对于银行的投资策略，资金面是长逻辑。公募新规的正向影响，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续，机构增配空间仍存。

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幾(jǐ)傢(jiā)(jia)可比公司的負(fù)債(zhài)主要集中在經(jīng)營(yíng)負債(zhai)科目，有(you)息負債佔(zhàn)(zhan)比極(jí)小，有息負債率最高不超過(guò)24%；而至純(chún)科技(ji)的負債卻(què)高度集(ji)中于有息負債，有息負債率高達(dá)42.33%。

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在本周(zhou)，美国6月非农就业报告将成为市场(chang)关注焦点，有关职位空缺数量(liang)、工资数据以(yi)及制造业与服务业活动的最新数据也将受到密(mi)切关注。投资者还将紧盯有关特朗普**各项关税措施的(de)最新动态，尤其是在7月9日这个特朗普设定的关税暂停期限即将(jiang)到(dao)来之际。值得一提的(de)是，由于独立日假期，周四(7月4日)将提(ti)前收盘，并将在周五休市。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续(xu)影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的(de)引擎。另一方面，国内供需(xu)两旺(wang)格局，成(cheng)为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损(sun)，国内精铜和(he)废铜预期供(gong)给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精(jing)矿供(gong)给(gei)与精(jing)铜产出(chu)呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也(ye)成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产(chan)出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会(hui)不会引(yin)发挤仓风险？笔者认为，这种风险(xian)存在但概率不大，但(dan)高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但(dan)并不影响全球(qiu)供需(xu)格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是(shi)Comex铜(tong)是否持续高溢价？高溢价源于关税的不(bu)确定性，若铜进口关税确定，无论是否(fou)加(jia)征关税(shui)则意(yi)味着溢价的消失，美232调查结果可能是(shi)重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价(jia)格上(shang)涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综(zong)合来看，铜市场再(zai)次面临上有需求(qiu)压力，下有供给支撑(cheng)的(de)局面，价格可能仍会(hui)呈现宽幅震荡局面，投资者需要关(guan)注的是波段以及由宏观或地缘触发(fa)的波动。下半年(nian)预计LME价格(ge)在8800~10500美元(yuan)/吨之(zhi)间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬(xun)前后，美国232调查公布结果；二是9月下(xia)旬或10月(yue)上旬，淡旺季(ji)交替，“故事”容易证(zheng)伪时段。

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1、景气方面，6月份景气较高的领(ling)域主要集中在资源品、部(bu)分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工(gong)业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。

2、何濤(tāo)：小鵬(péng)(peng)汽(qi)車(chē)到后期做文化建設(shè)很費(fèi)(fei)勁(jìn)，人太多了，傳(chuán)達(dá)到一線(xiàn)很(hen)難(nán)。比如小鵬(peng)汽車的(de)文化之一昰(shì) “簡(jiǎn)單(dān)”，結(jié)(jie)菓(guǒ)一線的銷(xiāo)售(shou)店長(zhǎng)開(kāi)除員(yuán)工，員工(gong)要告狀，“公司文化(hua)不昰簡單(dan)嗎(ma)？要開除我？好復(fù)雜(zá)”。