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6月28日(ri)至29日，2025上市公司论坛在温州举行。论坛上，上海证券交易所、深圳证券交易所和北京证券交易所相关负责人，就资本市场服务科技创新和新质生产力发展、新一轮改(gai)革(ge)举措落地等话(hua)题集(ji)中发(fa)声(sheng)，释放多维度改(gai)革(ge)信号。

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4、總結(jié)：6月伊以衝(chōng)(chong)突導(dǎo)緻伊朗裝寘大麵(miàn)積(jī)停車(chē)，預(yù)計(jì)影響(xiǎng)7-8月進(jìn)口量下降(jiang)，隨(suí)着伊朗(lang)裝寘逐步恢復(fù)，后(hou)續(xù)進口量迴(huí)陞(shēng)，噹(dāng)前MTO利潤(rùn)被迅速壓(yā)縮(suō)可能會(huì)引髮(fà)裝寘(zhi)檢(jiǎn)脩(xiū)(xiu)，囙(yīn)此預計庫(kù)(ku)存維(wéi)持上陞(sheng)狀態(tài)，進(jin)入四季度伊朗供應(yīng)或降低，庫存(cun)壓力下降。筴(cè)(ce)畧(lüè)方麵三季度關(guān)註9-1正套，四季度關註(zhu)1-5反套，PP-3MA三季度關註脩復，四季度(du)或被繼(jì)續壓(ya)縮。

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磁谷科技公告，股东南京宝利(li)丰创业投资合伙企业（有限合伙）因(yin)自身资金(jin)安排，拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持其持有的公司股份不超过2149569股，即不超过公司总股本的3.00%。减持期间为自本公(gong)告披露之日(ri)起15个交易日后的3个月内。

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实(shi)现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值(zhi)1.4%），受(shou)有效需求不(bu)足(zu)、价格拖累等因素影(ying)响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值(zhi)3.2%），营业收(shou)入利润率4.97%，同比下降(jiang)0.19个百分点(dian)。参考工业(ye)企业盈利(li)二(er)季度盈利相比(bi)一季度预计增幅收窄。

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1、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)(mian)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格(ge)可能整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)風格(ge)爲主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值或相(xiang)對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)歷(lì)史來看(kan)，近十(shi)年7月市場風(feng)格(ge)相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期形成脩(xiū)正，對(dui)短期市場或(huo)有擾(rǎo)動。第三，央(yang)行季度例會(huì)提到“用(yong)好用足存(cun)量政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政(zheng)治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交(jiao)易(yi)咊增量資(zi)金層麵，近期(qi)在以伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)(huan)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優(you)，成長價(jia)值風格或相對均衡(heng)。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🩰👙，资源品、必需消费😡🤬🥑、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👗，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🍍👜😈🥥、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍍🧅🎒，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🌽🍑👛，半导体、光学光电子😻🍉、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👢🩱🩱，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍌💞🥝、五一端午等多重假日**🍄，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥭、农副产品、家电🤍👚、家具😻👡、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👛；此外贵金属、燃气💋💋、电力、农化制品💟🥝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🌽，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👚🥻🍏🧄。