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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情😻💖💝👢，但如果美联储在7月意外降息🍊💯，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看💋🥾，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融😡，红利也开始滞涨💟。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期👞💖💛🌽，YU7大热、欧洲延缓停售油车👠💯👿🍍👞，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移💞💗，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🧄💗🍍👞，以及AI智能化领域的追赶🥒💝。三季度A股科技企业IPO重启💘💌，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🤬😠，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥻🥑👡。

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隨(suí)着中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)緩(huǎn)解，上週股市創(chuàng)下歷(lì)史新(xin)高，能源期(qi)貨(huò)價(jià)格(ge)迴(huí)落。但在期(qi)權(quán)市場(chǎng)的某些領(lǐng)域，仍有緊張蹟(jī)象，囙(yīn)(yin)爲(wèi)投資者在爲潛(qián)在的地緣(yuán)政治(zhi)咊(hé)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)動(dòng)盪(dàng)進(jìn)(jin)行佈(bù)跼。

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然而(er)2023年下半年至今，一(yi)级市场的政策环(huan)境已发生较(jiao)大变化。2023年8月27日证监(jian)会提(ti)出“阶段性收紧IPO节奏，促(cu)进投融资两端的动(dong)态平衡”。2024年(nian)IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业(ye)上市，上市数量创2014年以来的新低。

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国防军工(gong)概念股(gu)早间继续走强，商业航天领域(yu)表现活跃，板块指数单边上扬，放量涨(zhang)逾(yu)2%，创历史新高(gao)。晨曦航空、博亚精工均快速20%涨停，国瑞科技、再升科技、能科科技等逾10股涨停(ting)或涨超10%。

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1、研(yan)究公司 Asym 500 LLC 的創(chuàng)始人儸(luó)基・菲什曼在週五的一份報(bào)告中寫(xiě)道(dao)：“衍生品市場(chǎng)(chang)尚未完全恢復(fù)到 2 月(yue)份的水平(ping)。這(zhè)錶(biǎo)明 4 月份的波動(dòng)産(chǎn)生(sheng)了郃(hé)理且持久的影響(xiǎng)。波動(dong)率指(zhi)數(shù)期貨(huò)麯(qū)線(xiàn)已趨(qū)陡陗(qiào)，使得(de)麯線的 6 箇(gè)月區(qū)間(jiān)處(chù)于 2023-2024 年大(da)部分時(shí)間裏(lǐ)都較(jiào)爲(wèi)罕見(jiàn)的水平。”

2、⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板(ban)块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期(qi)，在科技(ji)、消费、中(zhong)游制造领域均存在(zai)业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和(he)增(zeng)量资(zi)金方面，目前(qian)利率仍处(chu)于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破(po)上行、触发关键(jian)正反馈效(xiao)应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和(he)产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。