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从目前基本(ben)面的趋势来看，基本维持(chi)较(jiao)为稳定(ding)的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新(xin)经济领域热(re)点频出，地(di)产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进(jin)一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩(ji)披露(lu)窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看(kan)，6月开始，外需和地(di)产压(ya)力进一步提升，有待7月政治局(ju)会议定调新的稳定需求的措施(shi)。近期国内投资(zi)链大宗(zong)商品有企稳回升的态(tai)势，可能反应了这种预期。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导🥒，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此👅💛👜👄，相较于趋势跟随🍇，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化🥕👅🥝；同时🍒🍏🤍👞，运用交易指标适度轮动💓🤍😡🌽、规避过热风险🥾。

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注(zhu)：中证银行指(zhi)数近5个完整年度(du)涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年(nian)，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预示(shi)未(wei)来(lai)表现。

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相比2014年底和2019年初🎒🤍，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🤍🩱👅💯，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥑，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启💌👝，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、据阿勒泰地委宣传部介绍🩱🍑👘，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路，将于6月30日举行通车仪式🎒🌽，届时该公路将实现全段双向通车🩱💯👗🍓。

2、据阿勒泰交通建设投资发展有限公司官方微信号发布，阿禾公路于2022年9月开工建设，总投资11.03亿元🧅🩱🍈。2024年9月30日，阿禾公路试通车🍄🧅🍍。