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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但(dan)石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波(bo)动率已降(jiang)至 6 月初的水(shui)平(ping)，其偏度持平(ping)，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不(bu)过，在标普 500 指数涨(zhang)至峰值使得期权承压之后(hou)，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保(bao)持(chi)在更高(gao)水平。

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“4月(yue)以来，工业硅期(qi)货仓单开始持续去化，6月仓单数量已跌破30万吨，表明(ming)在当前期货价格下，工业硅(gui)期(qi)货仓单是市场最具性价比的货(huo)源，被终端用户(hu)广泛接受并使用。”浙商期(qi)货新能源项目部部长陆诗元解释称，近几周，工业硅月差结构从长期的Contango结(jie)构(gou)（远月升水）转为Back结构（远月贴水），表明当前市场愿(yuan)意接期货仓单的意愿增强(qiang)，也侧面反映出库存的集中度大幅提升。

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行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)，我們(men)在6月月報(bào)的推薦(jiàn)(jian)中提到“此外綜郃(hé)滲(shèn)透率、供需約(yuē)束等(deng)角度，重點(diǎn)(dian)推薦關(guān)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美、量販(fàn)零食、智能傢(jiā)居傢電(diàn)等(deng)領(lǐng)域。綜郃以上，行業配寘方麵重點圍(wéi)繞(rào)(rao)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)(fei)崛起、以及行業景氣(qì)(qi)度較(jiào)高的領域佈(bù)跼(jú)，行業推薦重點關註：汽車(chē)、有色(se)金屬、國(guó)防軍(jūn)工(gong)、商(shang)貿(mào)零售、美容護(hù)理、化學(xué)製藥(yào)等”

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市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化👡🥬🩰🤬。政策主要包括资本市场政策💖👿🍌、货币政策和经济政策👄🍄。

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1、那么此时🥭💕，市场选择的共性特征🍈，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🧄👠💛🩳。牛市阶段II🍓，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🍍💗，不容易受到估值约束的行业💟，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说👙，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

2、展望7月🌽🥿🍒，市场可能会呈现指数突破上行💕，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👚👗👝，财政指数的发力和消费的韧性💞，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👅🥿🤬，在科技💘、消费👠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💞。在流动性和增量资金方面🥕🥿，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💌💞，进一步积累了今年的赚钱效应🩲🍓🍈，这为指数后续突破上行🧄🥝🍄🍎、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍏😡🥾，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥥🍄，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍈👠🥒👛。