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国联民生证券发布研(yan)报称，创新药建议布局存量风险出清、增(zeng)量产品进入放(fang)量期、估值合理的传统药企以及研发基础扎实、产品(pin)具备出海(hai)竞争力、2025年有出海关键进展(zhan)的创新药企。医药AI建议布局在数据、硬件和服(fu)务领(ling)域具(ju)备AI要素禀(bing)赋、存量业务相对扎实的公司。左侧资产(chan)估值修复建议关(guan)注存量风险可控、估值合理、需求(qiu)稳健增长的左侧资产，主要集中在传统药企、CRO、骨科、IVD、医疗服(fu)务等赛道。

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另外🍉💔🍑，美国5月PCE价格指数环比上涨了 0.1%🍉🍋🎒，使得年通胀率达到了 2.3%。据道琼斯调查的经济学家预测，相应的通胀率水平分别为 0.1%和 2.3%。美联储青睐的通胀指标——扣除食品和能源后的核心PCE价格指数环比上涨了0.2%，同比上涨7.7%——略高于预期，但仍与通胀温和的情况相符。 虽然2025 年迄今为止，通胀一直较为温和，不过许多经济学家预计，随着企业越来越多地将更高的进口关税转嫁给消费者🥔，通胀将在接下来的几个月里加剧💛💘。扣除通胀因素后，个人消费支出下降了 0.3%🥿💕。5 月份美国消费者支出出现自年初以来的最大降幅🍇😠🍌，这表明围绕特朗普**经济政策的不确定性加剧💟💗👿🥔，正在对经济增长前景造成越来越大的负面影响。

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加密货币概念股大涨，新火科技控股涨超16%。香(xiang)港8月1日生效的稳定币(bi)新规框架，国泰海通(tong)表示，未来将有更多香港券商布局(ju)虚拟资产业务。摩根大通和国信证券研报指出，香港的稳定币发行方、持牌虚拟资产交易所及相关金融技术服务商成直接受(shou)益者。

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上海市科委相关负责人表示，此次脑机接口未来产业集聚区在上海新虹桥国际医学中心落地，将发挥区域科研基础扎实💯、临床资源丰富、产业资源显著的优势🥔👠👛🍇，以集聚区为核心，形成“技术突破-产业转化-场景落地”集聚效应，进一步推进脑机接口未来产业培育。

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1、3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动(dong)全球铜贸易(yi)格局转变，成为本轮行(xing)情的引擎。另一方面，国内供需(xu)两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲(qu)下，国内(nei)进口严(yan)重亏损，国内精铜(tong)和废铜预期供给减(jian)少，去库格局下现货支撑逐渐(jian)显现；二是，国内铜精矿供给与精(jing)铜产出呈现“跷跷板”效(xiao)应，中(zhong)长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实(shi)际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去(qu)化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存(cun)在但概率不(bu)大，但高升水风险不容忽视，主要在(zai)于(yu)美(mei)铜吸铜但并(bing)不影响全(quan)球供需格局(ju)，只是时间上的错配，下半年要反而担(dan)心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高(gao)溢价？高溢价源于关税的不确(que)定(ding)性，若铜进口关税确定，无论是(shi)否加征关税则意味(wei)着溢价的消失，美232调查结果(guo)可能是重要的时间节点(dian)。三是，国内精铜和废铜进口(kou)双(shuang)降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求(qiu)阶(jie)段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力(li)，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资(zi)者需要关注的是波段以及由宏(hong)观或地缘触(chu)发的波动。下(xia)半年预计LME价格在8800~10500美元(yuan)/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个(ge)时间(jian)节(jie)点：一是7月中旬前后，美(mei)国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证(zheng)伪时段。

2、马云讲的(de)是另外一面，是如何把事情做(zuo)对的问题。无论是谁，在把事情做对的过程当中都是有可(ke)能犯错(cuo)的，好像也没听(ting)说(shuo)哪个所谓成功(gong)人士没犯过错。把事情做(zuo)对的过(guo)程往(wang)往是一个学习的过(guo)程，犯错往(wang)往是不可避(bi)免的(de)。不犯错的办法只有一个(ge)，那就是什么都不做。什么都不做有时可能(neng)就是最大的错。