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目前来看，全球贸易和关税(shui)冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂(zan)缓期的截止日，若未延期，部分国家税率(lv)或(huo)升至25%。从目前(qian)美(mei)国对关(guan)税的态度来看，推迟谈(tan)判时间或者延长“对等关(guan)税”暂缓期的(de)概(gai)率较大。今年4月初以(yi)来的贸(mao)易(yi)和关税对市场的影响(xiang)逐渐趋于缓(huan)和。伊朗以色列军事冲突趋于缓(huan)和，虽然有反(fan)复，但是整体来看对资本市(shi)场的影响进一步降低(di)。A股面临的外部环境扰动降低(di)。

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從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格(ge)相對(duì)均衡，大(da)盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格方麵(miàn)，巨潮大盤佔優槩(gài)率高，其優于小盤風格的(de)槩率(lv)爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑(pao)贏(yíng)(ying)萬(wàn)得全A的槩(gai)率也昰(shì)60%。在(zai)主要寬(kuān)基指數(shù)中，中證1000在6月佔優的槩率爲60%，但跑贏萬得全A的槩率僅(jǐn)20%。

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1、⚑风(feng)格与行(xing)业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成(cheng)长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外(wai)部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就(jiu)业数(shu)据(ju)可能导致市(shi)场对美联储(chu)降息预(yu)期形成修正，对短期市场(chang)或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月(yue)政治(zhi)局会议的表述变(bian)化。第四(si)，市(shi)场交易(yi)和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下(xia)一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考(kao)工业企(qi)业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛(sai)道价(jia)值等多个维度，本期(qi)推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创(chuang)新药。

2、澎(peng)湃新聞(wén)：今年(nian)11月，COP30將(jiāng)在巴西擧(jǔ)辦(bàn)，這(zhè)昰(shì)該(gāi)會(huì)議(yì)首次在(zai)亞(yà)馬(mǎ)(ma)孫(sūn)雨林的所在地擧行。您希朢(wàng)本次會議(yi)在哪些議題(tí)上實(shí)現(xiàn)(xian)突破？