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1、后(hou)续如何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资金(jin)的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率(lv)时(shi)代下居民金融(rong)资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能(neng)阶段性超市场预(yu)期。但(dan)当前阶段(duan)是(shi)否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息(xi)预期能否兑(dui)现均存在(zai)不确定风险。

2、（五）操作(zuo)上：氧(yang)化铝(lv)建议滚动反套或逢高沽空，但底部需要谨慎，同时需要关注仓单变化。电解铝(lv)整体维持区间思路(lu)。铝合金整体维持区间(jian)思路但偏逢高空。风险因素：．关税超预期、供应扰动、政(zheng)策扰动