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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和(he)悲观业绩预(yu)期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备(bei)）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

2、具体来看，科技领域，AI技术商业化加(jia)速与资本开支扩张，将(jiang)推(tui)动互联(lian)网巨头盈利超(chao)预(yu)期(qi)，叠加政策对(dui)自主创新的扶持，港股通互联网(wang)等领域具(ju)备(bei)估值修复潜力。