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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💘👜，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👿🩱🥭💘，财政指数的发力和消费的韧性😠🥻💘💌，使得二季度总需求增速进一步边际改善💟，使得即将到来的中报业绩期🍌💓💔👢，在科技、消费🍈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👝🍏👠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥭🥻🤍🥔。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩳💕💘💛，预计下半年总需求仍将保持平稳🍇🍄👄🩱🥿，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍆💞🥕，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥝、触发关键正反馈效应创造了有利条件🎒😻，类似现象在2020年也出现过🍄💔🥾，我们称之为牛市阶段II🥑🥑。风格方面🍓💞🍓🌽，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥾😠。

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成都先导：公司于2025年4月1日披露了《成(cheng)都先导药物开发股份有限公司(si)关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提示性公(gong)告》，拟以现金(jin)受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权。《股权收购意向书》签署后，公司积极组织交易各方(fang)推进本次交(jiao)易，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调，在此基础上(shang)，交(jiao)易各方对本次(ci)交易方案进(jin)行多次论证(zheng)和协商，但(dan)未能就本次交易事项(xiang)的(de)核心条(tiao)款达成一致意见。经公司充分审慎研究并与交易对方(fang)友好协商，交易各方(fang)一致同意终止本次交易事项，本次重(zhong)大资产重组事项终止。

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该行将对该(gai)公司2025财年的销售额预测上调1.3%，以反(fan)映预期的大规模授权交易（out-licensingdeal），预计(ji)该(gai)交易将包含不少于1亿美元的预付款。将2025财年的营运支出项(xiang)目下调1.1%，以反映研发费用的下降，因为该行认为(wei)研发费用占销售(shou)额的比例已达到峰(feng)值，并且未来将逐年逐步提高。该行将2025财年每股盈利(li)预测上调3.9%。

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周思聪：港股短(duan)期可(ke)能呈现震荡格局，整体中枢或(huo)缓慢上行(xing)。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在(zai)人民币国际化(hua)进程中扮演重要角色。从长期看，前(qian)期(qi)抑制港股表现的(de)重要因(yin)素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向(xiang)资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑。

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1、在过去60多年的历史上，美国还没有出现过失业率低于自然失业率👿🍉、通胀持续上升到高于2%水平🍋，而美联储仍维持低于中性利率并且接近0的利率水平的情况💓👜。2021年3月通胀率已超过2%并持续上升🥿；到2021年秋季美联储认为通胀高于他们在前瞻性指引中设定的目标😈🍍🥝，并预计经济将很快达到最大就业率，但美联储在该框架指引下仍拒绝采取行动👚🍉，而是直到2022年3月才首次上调利率🥾🍋💔💗，滞后期大约一年👛👡。

2、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件👗👢，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）。上午8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门接受安检后入营参观，驻香港部队展览中心同时面向市民开放💟。