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据了解🩱，中国稀土集团于2021年12月23日在江西省赣州市成立👄🥕，是由中国铝业集团有限公司🥝🥔🍌、中国五矿集团有限公司、赣州稀土集团有限公司所属稀土资产重组整合🤬🌽，并引入中国钢研科技集团有限公司、中国有研科技集团有限公司两家科技型企业组建而成🎒👗，是国务院国有资产监督管理委员会直接监管的股权多元化中央企业，被誉为国字号“稀土航母”。

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3、观(guan)点。上半(ban)年特(te)朗(lang)普交易以及美铜溢(yi)价持续影(ying)响全球铜市，美铜带动全球铜贸(mao)易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国(guo)内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键(jian)，一是在价差(cha)扭曲(qu)下，国内进口(kou)严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减(jian)少，去库(ku)格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜(tong)精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端(duan)超额利(li)润，激励铜矿产出的同时，但(dan)也加大了终端的风险。下(xia)半年也要关注三个方面，一是，LME库(ku)存持续去化(hua)会不(bu)会(hui)引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水(shui)风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但(dan)并不影响全球供需格(ge)局，只是时间上的错配，下半(ban)年要反而担心LME逆季节性累库的(de)风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源(yuan)于关税的(de)不确定性，若铜进(jin)口(kou)关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价(jia)的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局(ju)面(mian)，面临再次补库，是(shi)否通(tong)过价格上涨(zhang)实现进口窗(chuang)口打开？国内出口窗口打开本(ben)身也是需求阶段性减弱，不接受高(gao)价位(wei)的表现(xian)。综合来看，铜(tong)市场再次面临上有需求压力，下有供给支(zhi)撑的局面(mian)，价格可能仍(reng)会呈现宽幅震(zhen)荡局面，投资者需要关注(zhu)的是波段以及由宏观或地缘触发的(de)波动。下半年预计LME价格(ge)在8800~10500美元/吨(dun)之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个(ge)时间节点(dian)：一是7月中旬前后，美国(guo)232调查(cha)公布结果；二是9月下旬或(huo)10月上旬，淡旺季交(jiao)替，“故事”容易证伪时段。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看💋💛👜，上证指数👡💟、沪深300🍈🍊🍇🧡、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级🍉💟😈🧡🍉。

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未来，行政处罚、民事赔偿、刑事追责三位一体的立体化追责体系将进一步完善🥕👅🍏，各部门协同机制将进一步优化👠😠🍑💘，让造假者和配合造假者都受到应有的惩罚🍒🍄，让投资者获得“真金白银”的赔偿，有望减少、遏制财务造假等违法行为发生👜，塑造良好市场生态，护航资本市场健康发展👅。

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1、风格层面🧄🍒💘🥒，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥕。具体来说😡🥔，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💘👡🥿，大盘风格略占优💟💞🤍😡。第二🩰🍍💞👛，外部流动性方面😈🥦💟，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍌👠💖💗🍉，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💝，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🤬🤬，成长价值风格或相对均衡。

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