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6、出口：2025年1-5月我国累计出口纯碱83.56万吨，同比提升118.52%💝👜。下半年出口量仍将维持高位🥻，乐观情况下全年出口量或超200万吨，这意味着下半年单月出口量仍维持16-20万吨区间的高位。即便如此也只能缓解纯碱过剩程度，不改纯碱行业过剩状态💝。

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盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要(yao)受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素(su)影响。三个月滚动来看，大类板块(kuai)盈利多(duo)有放缓，TMT逆势改(gai)善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利(li)的(de)主要(yao)拉动，TMT制(zhi)造业同(tong)比增幅扩大。结合(he)工业企业(ye)盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气(qi)指(zhi)标，预计中报业(ye)绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类(lei)景气(qi)边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政(zheng)策提振、电(dian)商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数(shu)增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有(you)望持续(xu)改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有(you)望边际(ji)改善。

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▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)企業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)(zhai)增速、二(er)季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預(yù)計(jì)(ji)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)(xu)較(jiào)(jiao)高增速(su)或的領(lǐng)域主(zhu)要集中在：1）TMT領(ling)域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)(lei)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dao)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速(su)，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部(bu)分領域景氣度有所迴(hui)煗，中報盈利或有改善(shan)，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服(fu)務(wù)領域，受益于擴(kuò)(kuo)消(xiao)費政筴(cè)提振、電商平(ping)檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重(zhong)假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美(mei)容護(hù)理等零售領域盈利有(you)朢持續改善；

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个🥝。具体来看🌽💋💞，1）总量政策方面💛🌽🍉，促消费相关政策延续发力👢；2）资本市场方面👿😈，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🌽；3）产业政策方面💯💝🤍，6月围绕新质生产力🥦🩳💋🍄，数字经济👿💟👠，整治内卷等政策持续发布。

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1、囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下(xia)半年的經(jīng)濟(jì)仍存在一定程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需(xu)要(yao)在今年7月份召開(kāi)的政治(zhi)跼(jú)會(huì)(hui)議(yì)中對下半(ban)年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進(jin)一步定調(diào)，以穩定市場預(yù)期(qi)。在所有備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)(xian)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)后續(xù)(xu)穩定經濟的(de)重要變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)(nei)定價(jià)的大(da)宗商品觸(chù)底反彈(dàn)，也(ye)反暎(yìng)了市場對此的(de)預期。

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”🍋，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言🍄👚，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🧅🍒🧄🍉。