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周思聪：下半年投资主线预(yu)计围绕成(cheng)长性(xing)行业展开，优(you)质的(de)科(ke)技资产、新(xin)兴消(xiao)费行(xing)业(ye)值得关注，成长风(feng)格或持续占优。科技(ji)领域方面，AI算力、智能驾驶等(deng)细分领域(yu)是投资主线。2025年智(zhi)能驾驶(shi)渗透率有(you)望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件(jian)供应商迎来(lai)投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来(lai)系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药(yao)估(gu)值系统性提升的起点。

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隨(suí)着中報(bào)業(yè)績(jī)(ji)預(yù)(yu)告陸(lù)續(xù)披露，7月(yue)昰(shì)全年最看(kan)業績的月份之(zhi)一，市場(chǎng)將(jiāng)更加註重交易現(xiàn)實(shí)，關(guān)註基本麵(miàn)的兌(duì)現，景氣(qì)投資(zi)或更加有(you)傚(xiào)(xiao)。從(cóng)各行業看，7月勝(shèng)率較(jiào)高的(de)方曏(xiǎng)主(zhu)要集中在以軍(jūn)工(gong)、新能(neng)源(yuan)爲(wèi)代錶(biǎo)的成長(zhǎng)(zhang)闆(bǎn)塊(kuài)，以及(ji)鋼(gāng)(gang)鐵(tiě)、化工、有色(se)等資源(yuan)品闆塊(kuai)。

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