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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块(kuai)占优的(de)格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度(du)总需求增(zeng)速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩(ji)边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行(xing)动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在(zai)积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面(mian)，目前(qian)利率仍处于较低(di)水(shui)平，资(zi)产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年(nian)的(de)赚钱效应(ying)，这为指(zhi)数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景(jing)气趋势(shi)和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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据了解，中国稀土集团于2021年12月23日在江西省赣(gan)州市成(cheng)立(li)，是由中国铝业集团有限公司、中国五矿集(ji)团有限公司、赣州(zhou)稀土集(ji)团有限公(gong)司(si)所属稀土资产重组整(zheng)合，并引入中国钢研(yan)科技集团有限公(gong)司(si)、中国有研科技集团(tuan)有限公司两家科(ke)技型企(qi)业组建而成，是国(guo)务院国(guo)有资产(chan)监督管理委员会直接监管的股权多元化中(zhong)央企业(ye)，被誉为国字号“稀土航母”。

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在牛市堦(jiē)段I，政筴(cè)逆轉帶(dài)來(lái)市(shi)場(chǎng)快速反(fan)彈(dàn)(dan)，此時(shí)多數(shù)情況(kuàng)下爲(wèi)存量客戶(hù)的加倉(cāng)，徃(wǎng)徃看不到太多場外增量資(zi)金。具體(tǐ)體現(xiàn)(xian)爲，市場快速反彈時，開(kāi)戶數(shu)衇(mài)衝(chōng)(chong)式迴(huí)陞(shēng)，但昰(shì)隨(suí)着市場(chang)陷入(ru)震盪(dàng)(dang)，又很快(kuai)迴到相對(duì)低迷的狀態(tài)。

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1、3、库存：一季度受春(chun)节假期影响，炼厂(chang)快(kuai)速累库，但春节过(guo)后，由于供应水平却(que)远超去(qu)年同(tong)期，炼厂去库受阻，导致总库(ku)存下降较为缓慢。二季度炼厂检修增加，供(gong)应压力(li)稍有(you)缓解，但需求进入淡季，库存降幅仍不明(ming)显，PP炼厂库(ku)存同比还有增(zeng)加。下半年一方面上游投产量不多，供给虽在高位但增幅有(you)限，另一方面国(guo)内需求将逐步进入旺季，同时下游制品出口需求也对总(zong)量形成补充，预(yu)计(ji)库存维持缓慢下降的(de)趋势。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因(yin)是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复(fu)强调这一点：自24年12月开始人民币(bi)汇率与万得全A走势在绝大多(duo)数时间内同步，汇率成为了决定大(da)势的主变(bian)量。结构上也同样沿着我们及近(jin)期提示的“弹性”+“位置”的思(si)路演绎：低位高弹性行业如(ru)TMT、军工、电新等表现亮眼(yan)。汇率将决定后续脉冲行(xing)情的(de)延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。