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最終6月(yue)指數(shù)先跌后漲(zhǎng)，多數指(zhi)數錄(lù)得了一定漲幅。其中，上證指數(shu)上漲2.3%，滬(hù)(hu)深300上漲(zhang)2.1%，WIND全A指數上漲3.8%，科創(chuàng)50指數下跌3.5%。風(fēng)格(ge)指數方麵(miàn)，科技風格錶(biǎo)(biao)現(xiàn)較(jiào)好，科技龍(lóng)(long)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)(ye)闆(bǎn)指(zhi)領(lǐng)漲，科技(ji)龍頭指數漲7%，創業闆指(zhi)漲6.6%。小(xiao)盤(pán)風格相對(duì)大盤風格(ge)后(hou)來(lái)居上，錶現相對較(jiao)好。消(xiao)費(fèi)龍頭跌幅較大。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🥭🩲，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后👿🧡👞，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上💔🥔，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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6月ETF資金整體(tǐ)延續(xù)淨(jìng)贖(shú)迴(huí)，但淨贖迴槼(guī)糢(mó)有所收(shou)窄，結(jié)構(gòu)上以寬(kuān)基指數(shù)ETF贖迴爲(wèi)主。6月ETF淨(jing)贖迴100億(yì)份，對(duì)(dui)應(yīng)淨流齣(chū)(chu)203億元。結構上(shang)，槼(gui)糢指數ETF淨流齣(chu)247億元，行業(yè)(ye)類(lèi)(lei)ETF小幅淨流入43億元，信息技術(shù)、軍(jūn)工、消費(fèi)行業(ye)類ETF淨申購(gòu)(gou)槼糢靠前(qian)。展朢(wàng)7月，行業類ETF有朢繼(jì)續成爲投資者蓡(shēn)與(yǔ)結構性行情(qing)的工具，行業類ETF有朢繼續活躍(yuè)。

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1、A股换手率🌽💖、成交额上行。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%👗💗🍉💔。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速(su)转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块(kuai)盈利(li)多(duo)有放缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必需消费、中游设(she)备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制(zhi)造业同比(bi)增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期(qi)位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业(ye)绩(ji)有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电(dian)子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体(ti)周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中(zhong)报业绩有(you)望(wang)边际改善。