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离开前(qian)，何涛给何小鹏发长信，祝愿(yuan)小鹏(peng)汽车更(geng)好。对第一份创业的不舍(she)是真(zhen)的，他说自己 “整(zheng)个人都由小鹏汽车(che)塑造”。当然，他还有不少股票在小鹏。股价最好(hao)一直涨。

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从中长期角(jiao)度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科(ke)技周期下，全社会智能化的进展（国内外大(da)模型(xing)的(de)持续迭代、算(suan)力基础设(she)施与(yu)AI生态的完善、AI商(shang)业(ye)模式的(de)落地、以及AI对消费电(dian)子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代(dai)周期下相关(guan)产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光(guang)伏(fu)、风电、储能(neng)、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动(dong)智能汽车渗透率增加。

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1、过去今年(nian)7月(yue)政治局召开后对经济(ji)的定调对于(yu)后续(xu)的市(shi)场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月(yue)政(zheng)治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳(wen)定经济预期值得关注。

2、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹💔，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🥾。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🥝💘，6月开始🧡💗🥝，外需和地产压力进一步提升🥻😈🥭👠，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施👜。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🥻。