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🏮行业配置层面🍌👙，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💞🍏，分别以25/3/20💘😈🩱🥝、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中😠🩱😠🥒。以月度-季度维度的轮动视角看👡，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🤬、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍈、风电、游戏已陆续兑现外🥦，后续建议关注半导体🍎🍑🍄👝、电池（固态电池主题）🩱🥾、电网设备、工业金属🍄🍄💯、啤酒等板块的轮动机会🥝；而另一方面😡💖，资金脉冲加速😈🩲🥑、股债息差性价比进一步降低后🍉🩲💟💯，也需警惕银行板块的短期波动风险🍌👅🥻💖🍅。胜率方向，结合估值🥥🍆👡、拥挤度位置🍄，短期风格层面继续关注科技🍊，行业层面优选光模块/PCB😡🥿🍈😡、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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三钢闽光：2025年6月(yue)27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福建省工(gong)业控股集团有限公司有关股(gu)权划转的函》，明确将福建省国资(zi)委持有的(de)福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。

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老调重弹：不做空💖👗🥿、不用margin，不做不懂的东西🍎🍏🍇。什么时候明白都不晚🥿，不过真的明白恐怕都是在付出大代价之后👝💔🥾。（2012-03-14）

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1、贵金属(shu)板块，由于二季度俄乌、中东等地缘(yuan)政治(zhi)冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件(jian)反复，政策不确定性升级，央(yang)行持(chi)续购(gou)金，黄金占外(wai)汇储备比例提升，同时供给刚性，避(bi)险需求和(he)投机需求推动金价持续上涨，预(yu)计中报盈利有望(wang)持续较(jiao)高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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