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🏮行业配置层面🥔，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍎💞🥭，善用赔率思维🥭💟🍆。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍋、25/6/12为界👜🥿💞🍆，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🩰👞🥭💔💗。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍄🩱、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍈🥒👿，除我们自5月以来持续强调的军工👝🍄🎒、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💗、电网设备🍌🥾、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💔，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👚。胜率方向👜😡，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥒，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍍、小金属🍊🤬🍓。

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5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支、商品房銷(xiāo)售額(é)、社(she)會(huì)(hui)零售商品額、齣(chū)口金額咊(hé)企業(yè)資(zi)本開(kai)支的總需求(qiu)增速衕(tòng)比增速(su)進(jìn)一步迴(huí)(hui)陞(shēng)至5.7%，總(zong)需(xu)求依然保持穩(wěn)(wen)定，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)(ge)月工業企業收入增速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)(lai)看，目前的需求咊(he)企業收入增速有朢(wàng)保持穩定。預(yù)計半年(nian)報(bào)上市公司收入咊(he)利潤(rùn)增速(su)仍保持小幅邊(biān)際(jì)改善的態(tài)勢(shì)。

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三雄极光的内部分歧根源或在于近年来业绩不佳、股价长期低迷。2024年，公司实现营收20.78亿元🥒👚💞，同比下滑11.64%；净利润4808.69万元，同比下滑76.53%；扣非净利润864.07万元，同比下降94.85%🍎。2024年12月27日，董事陈松辉对公司组织架构调整投出反对票👄，认为调整未经充分沟通且分工不明确，将严重影响公司运作😡🍄🥝🥥。2025年第一季度，公司业绩继续恶化👗🩰👄，首次出现亏损🥑👄。公司股价自2017年3月30日创下65元新高后，一路下跌🍄👛，6月27日收盘报11.86元🍌💗，较最高点下跌逾80%👙🥿🍌。在2024年度股东大会上🍋，公司非独立董事👿🍅🥕🥕👜、高管的薪酬方案被中小股东否决👅，张宇涛、林岩获得的中小股东票数仅有12票💕，不足中小股东有效表决总数的百万分之一。

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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO🥾👚🩰👅，合计募资规模52亿元🥦，较5月前值98亿元有所回落🍉。按上市日期统计🎒🍋，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定💛🤬🥬，资金总需求规模维持低位稳定💞👠🌽。

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1、作为白酒系上市银行之一，泸州银行背靠泸州老窖。资料显示，泸州银行的前身是成立于1997年的泸州城市合作银行😻💛。2018年12月🥔💝，泸州银行在港交所上市。

2、7月9日是83国“对等关税(shui)”暂(zan)缓(huan)期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从(cong)目前(qian)美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美(mei)“对等关税”暂缓期截止日(ri)是8月(yue)12日，目前(qian)仍处在(zai)谈判关键期，若未能突破分歧，关税(shui)战可能存在反(fan)复