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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面👝，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来🍍，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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从当前市场空间的角度来看💝👝👙👅，满足市场空间大、低渗透率的，加速提升的方向包括AI硬件及应用，人形机器人🧡💞，固态电池，信创半导体国产化🌽💌🧄🍌，可控核聚变，军贸出海，新消费🍎👜，创新药🍓。

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目前(qian)主(zhu)闆(bǎn)爲(wèi)條(tiáo)件(jian)強(qiáng)(qiang)製披露(lu)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，其牠(tā)闆塊(kuài)爲自願(yuàn)(yuan)披露，也不做期限要求。過(guò)去幾(jǐ)年約(yuē)1/3上市公司披露的在7月(yue)15日之前披露了中(zhong)報業績預告，可以幫(bāng)助我們(men)判斷(duàn)(duan)整體(tǐ)(ti)業績的趨(qū)勢(shì)的情(qing)況(kuàng)。除了對(duì)市場(chǎng)整體産(chǎn)生一定的影響(xiǎng)外，也對(dui)行業咊(hé)風(fēng)格的選(xuǎn)擇(zé)産生(sheng)影(ying)響。

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在上海新虹桥国际医学中心，华山医院神经外科团队是多项脑机接口应用落地的关键手术团队👛🍒👅。2025年初🩲🤍🍎🍍，一位患者在华山医院完成高通量柔性脑机接口植入手术后，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这几个字🥿，就被电脑成功解码，并发出指令操纵机械手做出比心动作🍋，人称“用意念合成言语”💝。

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1、傍晚时分🧅💝🍎，气温缓和👘🍒🎒，打卡LV“巨轮”的客流迎来**💓💯。中老年阿姨们戴着帽子💞、墨镜结伴来拍照，互相指导姿势；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张💗💯；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明🥻，人们排队等拍照🥕，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”；带货主播也忙碌起来，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝。

2、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降(jiang)息预期(qi)（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前(qian)市场对7月的降息预期不是很高，所以可(ke)能还是要边(bian)走边看。如果通胀超预(yu)期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率(lv)出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一(yi)步提升，从而引致美债收(shou)益率下行。需要关注7月(yue)降息预(yu)期变化对市(shi)场的扰动。