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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方(fang)面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市(shi)场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表(biao)述变化。第四，市场交(jiao)易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回(hui)暖(nuan)。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利(li)、库存阶段、行业景气(qi)度(du)等多个维(wei)度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利(li)能(neng)力、筹码分布、估值(zhi)、交(jiao)易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本(ben)期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金(jin)属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛(sai)道选(xuan)择层面，7月重点关注五大(da)具备边(bian)际(ji)改善的赛(sai)道(dao)：固(gu)态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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1、5、地缘方面，需要关注(zhu)俄乌冲突以及中东局势的进一步演变。最新来看，俄乌远没有预期当中的快速达成停火，这将影响欧盟对俄罗斯能源(yuan)的制裁(cai)的策略，在6月欧(ou)盟一度下调俄(e)罗斯原油的最高上限价格至(zhi)60美元/桶，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定，下半年预计仍将延(yan)续。从中东来看，巴以问题继续扰动红海，原油(you)运输绕行已成为常态(tai)。伊以方面，短期停(ting)火协议约(yue)束仍较弱，美伊核协议仍未达成，届时伊朗(lang)的原(yuan)油的生产以及(ji)出口将面临(lin)不确定性，影响供应预期。在6月中下旬展开的这轮冲突中，伊朗处于被动地位且反(fan)击能力弱，接下来的谈(tan)判或仍将处于弱势。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之(zhi)一。

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