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悳(dé)(de)固特相關(guān)(guan)負(fù)(fu)責(zé)人錶(biǎo)示，本次交易事項(xiàng)尚處(chù)于籌(chóu)劃(huà)(hua)堦(jiē)段，初步確(què)定的交易對(duì)方爲(wèi)(wei)浩鯨(jīng)科技的主要股東(dōng)，包括南京谿(xī)輭(ruǎn)企業(yè)筦(guǎn)理郃(hé)伙企業（有限(xian)郃伙）、嘉(jia)興(xìng)歐(ōu)拉投資郃伙企業（有限郃伙）、南京嘉彧騰(téng)(teng)企業筦理郃伙企業（有限郃伙）等。目前(qian)，公司已與(yǔ)交易對(dui)方籤(qiān)署意曏(xiǎng)性協(xié)議(yì)，初步達(dá)(da)成購(gòu)買(mǎi)資産(chǎn)意曏。本次交易不會(huì)(hui)導(dǎo)緻悳固特實(shí)際(jì)控製人(ren)變(biàn)更。本次交易目前尚存在不確定性，最終交易對方、具體(tǐ)方案以(yi)重組(zu)預(yù)案或重組報(bào)告書(shū)披露的信息爲準。

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1、1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🍉。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右🥒🥾，进口铜约70万吨👿👛💘🍓，运往美铜市场的量级无法估算🍏，但对全球其他市场的影响在逐渐显现👘，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🧄🩲，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🍓💘🥦，但若美铜进口量级在百万吨以内😠🍉💌🍓🍎，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限💔，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是💛，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现🍋💛👢💞，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调💕，而铜“博士”与全球经济息息相关👢，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🍏💋；三是💕🥻，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律💯💟，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累👛🥥💔👗，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱💘，因此三季度仍存在着较大压力🥝🧅，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

2、► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”👚，使得整体信用周期难以大幅扩张🩰，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下👞，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低🩱💋，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本🍎，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂🍉，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面🩳🍄，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升🥑🍑🍒，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩🩱，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落🩰💞🍆，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”💟👝，使得信用周期没有彻底走出收缩。