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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中💌👜💌👞，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升🍍🩲🩱，偏向防御的红利资产适合作为底仓😈👢。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升🍍🌽💯，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下🩱💋🤬🍅，股市量能至少不弱💌🧄，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置👄🥕👚🩲。

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然而，美联储主席鲍威尔在是否降息的问题上则更为谨慎。上周🍊🥭💓，他在国会众议院作证时强调👿，美联储“处于可以等待的有利位置”👛👞，不急于调整利率👿。

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1、上半年经济进展明显好于2024年，但存在“强现实💓🩳😡、弱预期”的不足。A股全市场剔除金融后，2025年一季度营收同比增速-0.5%💕。2024年度-1%🍊💛，处于收窄趋势🥦，但仍低于负债端利率水平👘💯👄🌽；2025年一季度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处于自2021年以来的下行周期🎒🤬👡。化债背景下信用收缩、需求不足仍是当前主要矛盾🥭，指数很难突破中枢大幅上涨👠💞🧅。另一方面，在配置型资金托底的背景下👜👘🥑，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势🩲。预期未来指数仍以震荡为主💋🥕💯。

2、此外，其(qi)他類(lèi)型基金(jin)的髮(fà)行也亮點(diǎn)頻(pín)齣(chū)。例如，繼(jì)富國(guó)盈咊(hé)臻選(xuǎn)3箇(gè)月持有期混郃(hé)（FOF）之后(hou)，FOF（基金(jin)中基金）迎來(lái)年內(nèi)第二隻髮行槼(guī)糢(mó)超60億(yì)元的産(chǎn)品——東(dōng)方紅(hóng)盈豐(fēng)(feng)穩(wěn)健6箇月持有混郃（FOF），這(zhè)也昰(shì)(shi)6月份以(yi)來髮行槼糢最大的基金。