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3、策略观点：从供需(xu)增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量(liang)增速分别为(wei)6.56%和2.5%，供需增(zeng)速差(cha)为(wei)4.06%；2026年运力(li)增速(su)和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年(nian)受(shou)关税扰动影(ying)响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约(yue)的旺季属(shu)性。在08合约进入交(jiao)割逻辑前，盘(pan)面已提前计价(jia)欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于(yu)当前(qian)相对积极的货量，我们对今夏旺(wang)季(ji)需求仍持(chi)谨(jin)慎乐观预(yu)期，建议在08合(he)约逐(zhu)步进入交割(ge)月前可考虑逢低做多。当前(qian)7月大柜报价折算SCFIS约(yue)2200-2400点(dian)，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复(fu)空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值(zhi)得考虑逢高(gao)空(kong)配EC2510，主(zhu)要逻辑在于美线影(ying)响消退及淡季(ji)因素，其底部支撑可参考年内(nei)低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左(zuo)右(you)的成本区间。同理(li)，从(cong)月(yue)间套利视角(jiao)观察，本(ben)轮8-10正套(tao)价差扩大(da)至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的(de)淡旺季转换逻辑，但基于相对(dui)确(que)定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略(lve)具备更高配置(zhi)价值。参考去年EC2410-2412合(he)约(yue)价差走势，预计较当前价(jia)差水平(ping)仍存约200-400点空间。

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2、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不(bu)断升值。我们在近期报告中反复强调这一点(dian)：自(zi)24年(nian)12月开始人(ren)民币汇率与万(wan)得全A走势(shi)在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上(shang)也同样沿着我们及近期(qi)提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率(lv)将(jiang)决定后续脉冲行情的(de)延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。