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近日🥻，曾女士在接受大风新闻采访时提到，2024年7月30日上午🧡👘，调查组通知她到一个酒店对她宣布了核查结果，但对她提出的漆某华退休时写了不经商保证，但转身去房地产公司参与开发等情况，则以涉及对方隐私为由无可奉告🥿👙🍅💯。“后来我对核查结果不接受不认可，拒绝签字🥻👝。”

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄👜🩰，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🍉😈👗；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴👜，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升💝👠，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍋🩰😡；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4🥻🥬、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振💔👜👡💘，智能卫浴👅🥑😠🧄、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累💘💛🩰。此外受益于金价上涨🥕👅，4💘🍒🥝🍅、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🍑😻；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、1、宏观。海外方面，2025年(nian)最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从(cong)预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者(zhe)认为特朗普政策的影响在于三方面(mian)，一是，加征关税阴影下，美铜持(chi)续且大幅溢(yi)价下正吸引(yin)全球其他地区铜源源不断运往美国，美(mei)国一年铜消耗大概(gai)160万吨左右，进(jin)口铜约(yue)70万(wan)吨，运往(wang)美铜市场的量级无法估(gu)算，但对全球其他市场的影(ying)响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大(da)幅升水格局，国内也出(chu)现精铜和废(fei)铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站(zhan)在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查(cha)结果出台后美铜表现(xian)；二是，美极端的关税政策导致美(mei)国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险(xian)不能排除，三(san)季(ji)度经济数据可能(neng)逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜(tong)“博士(shi)”与全球经济息息相(xiang)关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主(zhu)导下(xia)全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成(cheng)拉锯战，中东局(ju)势正日益混乱，地(di)缘政治风险扩散也意味(wei)着对全球经济(ji)产生不利(li)影响(xiang)。国内方面，国内经济(ji)“稳增长”依然(ran)是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信(xin)心偏弱，且(qie)抢出口力度开始(shi)减弱(ruo)，因此三季度仍存在着较大压力，此时政(zheng)策(ce)预期及(ji)落地(di)（或(huo)证伪）可能成为国内品种交易的一部(bu)分。

2、值得关注的是，中国宏桥于6月23日(ri)发布盈(ying)利预喜，预(yu)计2025年上(shang)半年净利润同比增长35%，达到(dao)124亿元人民币，超出市场(chang)预期。美国银行认为，由于近几周铝价一直呈上(shang)升趋势，中国宏(hong)桥2025年上半(ban)年净利润最终可能会高于公司(si)预期。