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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👠🌽💯💗，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥦👛🤍，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍅🌽👠，使得即将到来的中报业绩期😡🤬🍌，在科技👞🍏💝、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💛🧅。尽管高频数据显示出口下半年承压🩱，但是预计在积极财政政策的支持下😠💓🍒，预计下半年总需求仍将保持平稳😠👙，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥑。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👞👗，进一步积累了今年的赚钱效应🥦💘👛，这为指数后续突破上行💝🥕、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥭🧡🍋，类似现象在2020年也出现过🥭😈👿，我们称之为牛市阶段II🧄🩱。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、债(zhai)市回顾。本周债市利率(lv)先上后下，长短端走势分化。全周伊以停(ting)战，市场风偏回升，长债总体偏弱(ruo)。央行(xing)公开(kai)市场持续大(da)额净(jing)投放，呵护(hu)跨境资金面(mian)，短端受资金影(ying)响有限，总体下行(xing)。