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相比2014年底和2019年初💟💛，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🩲，但如果美联储在7月意外降息🥔👜，并且中国央行同步宽松🥦，可能成为引燃市场情绪的一个催化💕🤍🩱。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🥭。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👡👝，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍄👄。近期，YU7大热🧅、欧洲延缓停售油车🍄🥔👛，标志着产品力正替代产品形式😠，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍊🧅👘，以及AI智能化领域的追赶🩱👛。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍊🥭😈。

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力劲科技发布截至2025年3月31日止年度的全年业绩，收入58.25亿港元💖🥻🥾，下半财年环比显著提升24.5%；毛利15.97亿港元，同比增加0.56%；股东应占溢利3.5亿港元；每股基本盈利25.7港仙；拟派发末期股息每股4.5港仙💝😡。

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当前国证2000拥挤度虽较历史(shi)高点有所消化，但拥挤度分位数仍位(wei)于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海外扰动以(yi)来稳市场资(zi)金积极(ji)流入，后续小盘股出(chu)现诸(zhu)如2024年1月流动性风险的概率相对较小。

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2025年上半年(nian)工业硅期(qi)货震荡走弱，截(jie)至27日主力收至7830元/吨，跌幅29.8%；多晶硅(gui)期货震荡(dang)走弱，主力收(shou)至33315元/吨，跌幅20.6%。现货大(da)幅(fu)回调，不通氧553下调(diao)2850元/吨至8350元/吨，通氧553下(xia)调(diao)3250元/吨至8250元/吨，421下调3550元/吨(dun)至(zhi)8400元/吨。

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1、唐晨：從(cóng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)溢(yi)價(jià)來(lái)看(kan)，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年(nian)期(qi)中國(guó)國(guo)債(zhài)利(li)率的風險溢(yi)價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風(feng)險溢價約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍(bei)，處(chù)(chu)于過(guò)(guo)去十年間(jiān)35%分位數。

2、注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年🍏👜🥭，34.71%🥿；2023年🩰👅💛，-7.27%；2022年👿🩱🍏，-8.78%🍈；2021年💞，-4.41%💔；2020年，-4.23%🩱。指数过往业绩不预示未来表现。