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展望后市，经历过6月末上涨后，7月中旬之前A股波动有望加大，下旬存在继续向上的可能🥕🤍🧄，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期偏低，存在政策最终落地好于预期、提振市场可能；另一方面，若美联储提前至7月末降息🍊👘，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好🍉🩰🧡🍑。

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1、鎳(niè)鑛(kuàng)方麵(miàn)，上半年受到政筴(cè)咊(hé)雨季擾(rǎo)動(dòng)，鎳鑛供應(yīng)相對(duì)偏緊(jǐn)，印尼咊菲律賔(bīn)(bin)鎳鑛(kuang)陞(shēng)水持續(xù)上漲(zhǎng)，截止6月中下旬(xun)，菲律賔鎳鑛陞水(shui)小幅下跌，印尼鎳鑛陞水維(wéi)持高位，但基(ji)本也已經(jīng)見(jiàn)頂(dǐng)。下半年來(lái)看(kan)，鎳(nie)鑛耑(duān)矛盾或將(jiāng)走弱，且攷(kǎo)慮(lǜ)全年配額(é)消化問(wèn)題(tí)(ti)，預(yù)計(jì)供應增加壓(yā)力(li)也將(jiang)逐步顯(xiǎn)現(xiàn)。

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财联社6月30日讯（编辑 马兰）英伟达股价在上周创下历史新高，然而，据一份报告称，英伟达的内部人士在过去12个月中👚🩱🩲，累计出售了超过10亿美元的公司股票💞🥝🌽🍅。

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1、7月(yue)增量资金或有望温(wen)和净流入，融(rong)资资(zi)金有望(wang)延续净流入。6月央(yang)行(xing)主动呵护流(liu)动性意愿较强，资金面整体宽松，7月(yue)资金(jin)面有望维持宽松。美国一季度(du)GDP降幅高于市场预期(qi)，叠加美联储官员戴(dai)利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资(zi)金(jin)净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市(shi)场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融资(zi)资金净流入规模(mo)扩大。资金需求端(duan)，重要(yao)股东(dong)净减持(chi)规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资规模持(chi)平前期，资金需求规模低位稳(wen)定(ding)。展望2025年7月，二级市场可(ke)跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融(rong)资资金有望延续净流入。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同😠🍏。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥑🤍🥕🥔，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍍💘🥑，A股自由现金流收益率不断提升🍅🍓🥕。而2018年以来🍑，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🥭，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍊。据估算💌，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🥦🍉💛。这个逻辑之下🥭👠💛，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍍，是重要的选股方向