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周五盘中(zhong)，特朗普总统在 “真相社交” 上发帖称，作为对渥太华决定对美国科技公司征收数(shu)字服务税(shui)的回应，美国立即 “终止与加拿大的所有贸易谈判”，此后市场从(cong)盘中高点回落。但当天(tian)早(zao)些时候，美国商务部长霍华(hua)德・卢特尼克(ke)周四晚间表示，已敲定贸易框架，特朗普(pu)**预计很快将与 10 个(ge)主要贸易伙伴达成(cheng)协议，消息传出后市场上扬。

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对于(yu)下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调(diao)控强度，提高货币政策调控前(qian)瞻(zhan)性、针对性、有效性，根(gen)据国内(nei)外经济(ji)金融(rong)形势和金融市场运(yun)行情况，灵活把握政策实施的力度(du)和节奏。

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后续如何演绎🍌？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持👢🍄🍋，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🥒😈🩱，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多💕👄🍊🤬，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🤍💯🥒🧡，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💯👚🩳💕，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👅🍅，有望使市场震荡中枢整体上移🥭，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍌🍅🍑。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略💘💞🥥，而非主动流入🍍🍅🍑👗；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、时间序列(lie)上来看，最近一周(zhou)沪深300、中证500、中(zhong)证1000指数成分股时(shi)间序列波动率环比(bi)上周上(shang)升，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动率处(chu)于近半年中上分(fen)位点，Alpha环境较好(hao)；中证1000指数波动率处于近半年中等分(fen)位点，Alpha环境一般。

2、中国稀土副总经理一职近日也有变更，公告显(xian)示，该公司副(fu)总经理已经由贾(jia)江涛变(bian)更(geng)为徐建新，徐建新(xin)曾任(ren)四(si)川江铜稀(xi)土有限责任公司党委委员、副总经理，中稀（凉山）稀土有限(xian)公司党委委员、副总经理。