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整(zheng)体看，1-4月工(gong)业企业盈(ying)利有所(suo)改善，但5、6月随着出口(kou)增速的(de)收窄，盈利预计边际放缓。结合工(gong)业企业盈利、库(ku)存周(zhou)期、合(he)同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报(bao)业绩有望延(yan)续较高增速或的(de)领(ling)域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电(dian)商平(ping)台大(da)促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数(shu)增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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1、下半年美国经济增长可能(neng)进一步放缓，主要(yao)受到关税政策不确定性对美国需求(qiu)和投资的抑(yi)制(zhi)，且6月美联储议息会议(yi)对经(jing)济预期的(de)调整进一步显示了(le)未来的滞胀风险。相比(bi)今年3月(yue)的预(yu)测，6月的经(jing)济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期(qi)（2.7%→3%），调高了核心(xin)通胀(zhang)预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了(le)2025年的(de)失业率(lv)预(yu)期（4.4%→4.5%）。

2、企業(yè)盈利的改善昰(shì)經(jīng)濟(jì)(ji)改善的結(jié)菓(guǒ)，囙(yīn)此，在宏觀(guān)指(zhi)標(biāo)上(shang)，經(jing)濟數(shù)據(jù)的加(jia)速(su)改善(shan)，例如新增社螎(róng)的明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)(sheng)，M1等貨(huò)幣(bì)數據的明顯迴陞也昰重要的信號(hào)。