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美股：上周，美国三大股指集体上涨，涨幅均在3%以上💞👛🍇。具体来看🍊💛，道琼斯工业平均指数累涨3.82%，报43819.27点；纳斯达克综合指数累涨4.25%，报20273.46点💞💝💗；标普500指数累涨3.44%💘🥒🍊，报6173.07点🍆🥑👞。东吴期货首席投资官吴照银对21世纪经济报道记者称👜🥒👅，随着伊以达成停火协议🎒，全球资本市场风险偏好回升，原油等大宗商品价格下跌，也稳定了美国的通胀预期。在此背景下，美股过去一周出现了较大幅度的上涨。但是，并不能就此推导出美股仍会持续上涨。

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田(tian)希矇(méng)：受政(zheng)筴(cè)託(tuō)底、技術(shù)革命與(yǔ)資金流入等囙(yīn)素共衕(tòng)助力，上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)強(qiáng)(qiang)勢(shì)。市場呈現顯(xiǎn)著的結(jié)構(gòu)性特徴(zheng)，例如，醫(yī)療(liáo)保健(jian)方曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)50%，科技方曏漲幅(fu)近(jin)30%，以及(ji)新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月(yue)受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)，但在財(cái)政加碼(mǎ)、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)讅(shěn)批鬆(sōng)綁(bǎng)(bang)等政筴對(duì)衝與AI商業(yè)化加速等囙素共振下，市場快速脩(xiū)復(fù)，形成“旾(chūn)潮—波折—迴(huí)瀾(lán)”三堦(jiē)段行情。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍅👡🥦👡，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🍏，近十年7月市场风格相对均衡💞🌽，大盘风格略占优👗💝🤬。第二🥑👞🍅🤬，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👠，对短期市场或有扰动。第三💋🍅🍊，央行季度例会提到“用好用足存量政策💟，加力实施增量政策”🍏，关注7月政治局会议的表述变化。第四👅，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💔，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🧡💛。行业选择层面👙🍍💛🌽，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💌👗👠🍑，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💗💔。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍍😈、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍍💟。结合中观景气🥥💓、盈利能力🩰、筹码分布、估值、交易💞、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👗💔💝、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等👄🥒👙🩲🍏。赛道选择层面👙，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👚👅、国产算力、非银金融🤍😡🍊、国防军工🍉、创新药。

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1、短期金融搭台，成长唱(chang)戏(xi)。海外AI算力产(chan)业链继(ji)续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费(fei)和创新药(yao)6月30日后可能有反(fan)弹。高股息资产中期估值重估是(shi)趋势，待短期市(shi)场关(guan)注度回落后，仍是配置机会(hui)。中期结(jie)构观点不变(bian)：A股重回结构牛，仍依赖(lai)科技产(chan)业趋势突破。看好三个宏大叙事强(qiang)相关(guan)资产，黄(huang)金、稀(xi)土和(he)国防军工。战略看(kan)好港股是潜在牛市中的领涨市场。

2、LV“巨轮”内(nei)部是什么样，也惹(re)得不少游(you)客好奇。巨轮现已对公众(zhong)开放，现场设置了咨询处，游客需(xu)通过线上小程(cheng)序提(ti)前预约。记者(zhe)现场扫码看到，截至29日18时，下周工作日仍有少量名额可以预约。