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部分辳(nóng)化製品、化學(xué)製品（氟化工産(chǎn)品等）受益于下遊(yóu)需求迴(huí)(hui)煗(nuǎn)或供給(gěi)受限，價(jià)(jia)格衕(tòng)比較(jiào)高(gao)增長(zhǎng)或有改善，相關(guān)盈利有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)較高增長。其中，硫痠(suān)銨(ǎn)價格創(chuàng)(chuang)近(jin)一年新(xin)高(gao)，燐(lín)痠一銨價格(ge)高位震盪(dàng)，價格中樞(shū)(shu)較一季度環(huán)比擡(tái)陞(shēng)，鉀(jiǎ)肥庫(kù)存持續(xù)下滑，降至歷(lì)史低位，R22近一(yi)年漲(zhǎng)幅超25%，R134a近一年漲幅超45%。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👚，科技非银等进攻性板块占优的格局🍎💔🥔。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💛🍆👄👄👝，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥑👞💯🍊，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩱👜👅。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥝👙🧅👢。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😡👢，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👛、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💖，我们称之为牛市阶段II👞💗。风格方面💛🍒，从当前景气趋势和产业趋势来看👢，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、3👝🩲、由于本轮的特殊性🍒🧅，导致本轮的看股做债和2017年🤍💓🥦，以及2020年~2021年市场对看股做债的一致性预期完全不同👿🥿👢👅。当股票市场越强，赚钱效应下🥑，居民存款持续搬家非银机构👢，非银存款的过度增长越有可能滋生资产价格泡沫的系统性风险💟🍊🍄💗💕，因此货币政策相对偏紧，看股做债推动的股债跷跷板特性明显🤍👢💔；但当股票市场转弱👠，央行稳定资本市场预期的诉求又客观增强🩰😈，在股市趋势尚未明确的情境下🍋👗👚🥿，此时股债可能在日度或周度的较短周期同时受益于央行为稳定资本市场带来的货币宽松，因此形成了较短维度的股债双牛现象。

2、盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速(su)转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多(duo)有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装(zhuang)备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指(zhi)标，预计(ji)中(zhong)报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替(ti)代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩(kuo)消费政策(ce)提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望(wang)延续两(liang)位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售(shou)领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃(ran)气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。