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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高🥦👠💋，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善🍉💯🥭💘。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流🍅。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡🥑。

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尽管交易数量有所下降👢🥭🍆，但全球并购交易额同比增长25%🥦💛🍎🍍，达到2万亿美元🍏🍋。大型TMT交易推动了增长💋🍈🩰，特别是OpenAI融资400亿美元，Charter Communications以360亿美元收购Cox Communications， 谷歌以320亿美元收购Wiz👄👄👅。

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先锋集团的研究表明，纯粹投资目标日期基金的参与者不仅能从持续的资产再平衡和更适合其年龄的股票投资中获益，而且与其他所有投资者相比💔💔👘，他们进行交易的可能性要小得多🍋🍍👄。

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配置层面😠，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力🍎🍆、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工🍇😠、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情👢👄🥻🥬，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司😈💗。

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1、据《华尔街曰报》周三晚报道(dao)，在最新的招聘行动(dong)中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世(shi)办(ban)事处挖(wa)走了(le)三名(ming)研究员 —— 曾任职(zhi)于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华。OpenAI 首席执行官(guan)山(shan)姆・奥特曼称，Meta 首(shou)席执行官马克・扎克伯(bo)格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目(mu)，开出了高达 1 亿(yi)美元的薪酬。

2、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🍓。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🍍，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🧡，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧🥭🍇。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期🩳🍉🥻🥒，整体降息预期变化不大🍑。