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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述🥔，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善🥝😻。

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国泰海通证券表示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外🥾🍉，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低🍉🥭，推动增量入市💌🥒🍍💘。而外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此🥬💝🍒，判断7月底之前股市仍有上升空间👄💔🤬👗。

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这种不确定性的一个迹象是，包括通(tong)用汽车(che)（GM）、美(mei)国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了(le)业绩指引，理由是对全球贸易的担(dan)忧。虽然这加剧了市场(chang)的不确定性，但也降低了预(yu)期，为(wei)今年下半年可能(neng)出现的惊(jing)喜(xi)上行奠(dian)定了(le)基础。

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1、（4）供(gong)需平衡：預(yù)計(jì)全毬(qiú)、中國(guó)的供(gong)需平衡錶(biǎo)在 2025 年分彆(biè)錶現(xiàn)爲(wèi) +9/-8 萬(wàn)噸(dūn)(dun)，全毬銅(tóng)供(gong)需過(guò)賸(shèng)相較(jiào)去年大幅度收窄，國內(nèi)供需(xu)由過賸轉爲(wei)緊(jǐn)張(zhāng)。

2、3🍏、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行，库存区域间分配也相对不均，6月底一半左右的企业库存集中在山东、四川地区🩱👢🩳。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动，在行业高产能、弱需求背景下👙🤬🥑，企业累库趋势或仍将维持🩰👚💞🧅。